Inter Media and Communication lancia un bond da 300 milioni: gli obiettivi dell'operazione

Inter Media and Communication s.p.a, unico amministratore e gestore dei settori media, broadcast e delle sponsorizzazioni di FC Internazionale Milano ha annunciato oggi l’offerta di un prestito obbligazionario garantito del valore di €300.0 milioni con scadenza 2022. I proventi netti dell’offerta delle Obbligazioni saranno utilizzati:

- per rimborsare l’indebitamento finanziario dell’Emittente;
- per rimborsare una linea di credito di capitale circolante a breve termine della società;
- per i bisogni aziendali generali del club;
- per pagare oneri e spese riguardanti l’offerta delle Obbligazioni.

Goldman Sachs International è il coordinatore globale e il bookrunner fisico dell’offerta proposta e UBI Banca ne è il cogestore. Latham & Watkins LLP funge da consulente legale dell’Emittente mentre Rothschild assiste Inter in qualità di consulente finanziario. Cravath, Swaine & Moore LLP e DLA Piper fungono da consulenti legali di Goldman Sachs International e di UBI Banca.